NOTRE METHODE

Notre profession réglementée de Conseil en investissements financiers, au même titre qu’un notaire, un avocat ou un expert-comptable, nous permet une approche globale qui nous conduit à mener une politique sur la notion de conseil, délivrée en toute objectivité, avec comme seul mot d’ordre : la tenue de vos intérêts

Les principes fondamentaux de notre approche s’organise autour de 4 grands axes afin de construire ensemble une relation de confiance pour un suivi de qualité et personnalisé.

Une démarche structurée :

Remise de notre fiche d'informations légales, écoute, analyse et recueil de vos besoins, définition de vos objectifs et mise en place d'un audit personnalisé, bilan consolidé de l'ensemble de vos actifs

Audit
Patrimonial

Mise en place de profil de risque, rédaction de la lettre de mission, recherche des solutions adaptés

L'organisation
de vos actifs

Présentation de la sélection des produits, assistance éventuelle de notre réseau d'experts (fiscalistes, notaires, experts-comptables...)

Stratégies
d'investissements

Suivi et entretiens périodiques, compte rendu et reporting de vos avoirs, accès internet à l'ensemble de vos actifs consolidés

Accompagnement
sur-mesure

|     NOTRE SPECIFICITE     |

LES FRAIS LIES A LA PERFORMANCE DE VOTRE CONTRAT : UN ECHANGE GAGNANT - GAGNANT

Le success fees ou honoraires de succès est un calcul de rémunération qui s’effectue après les résultats financiers générés par le client. Le recours aux honoraires de succès est mentionné dans la lettre de mission

Cette rémunération est basée uniquement sur les gains réalisés et correspond à un pourcentage des gains obtenus sur une période de temps

Notre rémunération

La Gestion de Patrimoine n’est pas uniquement la commercialisation de produits et de services financiers, immobiliers ou de défiscalisation

La Fiche d’Informations et de Conseil qui vous est remis lors de notre premier entretien vous précise ces différentes sources de revenus

Honoraires

Honoraires d’audit et ou d’accompagnement patrimonal, ils sont délivrés en amont du conseil, transparents et indiqués dans la Lettre de Mission que vous signez
Frais

Pour un accompagnement continu tout au long de l’année, que ce soit pour la gestion de vos déclarations (aide à la déclaration d’IR, d’ISF) ou la gestion de votre patrimoine (envoi de relevés trimestriels ou semestriels), un forfait de service annuel peut vous être proposé
Retrocessions

Dans le cadre de notre mission de Conseil en Investissement Financiers, les prestations d’intermédiation auprès d’un assureur, d’une société de gestion ou du prestataire sélectionné, peuvent faire l’objet d’une rétrocession d’une partie des frais payés par le client

KAOLIN ASSOCIES

NOS BUREAUX :

5, Avenue Ampère
51000 Châlons-en-Champagne

03 26 26 88 53