Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d'investissements financiers
NOS VALEURS TOUT SIMPLEMENT
La confidentialité, la volonté de créer une relation de confiance sur le long terme, la défense de vos intérêts, la disponibilité et l'intégrité de notre équipe, le respect du cadre légal de notre profession réglementée, la gestion de votre patrimoine en interprofessionnalité
Notre démarche structurée de conseil en gestion de patrimoine s'organise autour de quatre grands axes : l'audit patrimonial, la structuration juridique et fiscale, la mise en oeuvre des stratégies d'investissements et l'accompagnement sur mesure
| NOS SAVOIRS FAIRE |
En tant que conseil en investissements financiers, nous délivrons des conseils adaptés à vos besoins et à votre situation
Que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial afin de définir la meilleure des stratégies
Conseil en investissements financiers, gestion d'allocations d'actifs, ingénierie patrimoniale, trésorerie d'entreprise, conseil en immobilier et défiscalisation
Construire Organiser et Gérer à vos côtés
NOS METIERS
Conseil en investissements financiers, gestion d'allocations d'actifs, ingénierie patrimoniale, trésorerie d'entreprise, conseil en immobilier et défiscalisation
05
Collaborateurs, dont 4 associés fondateurs
40
Ans de moyenne d'âge
82
Millions d'euros d'encours gérés
02
Implantations : Châlons en Champagne et Bordeaux
NOTRE EQUIPE
Kaolin Associés est né de l'association de quatre conseillers en gestion de patrimoine et d'une spécialiste des réseaux de distribution et du marketing rejoint par une assistante de gestion
Les conseillers CIF de la société KAOLIN Associés sont tous membres de l'ANACOFI-CIF, association agrée par l'Autorité des Marchés Financiers. Forts de leurs spécialités et de leurs compétences, les associés du cabinet, conjuguent leur expertise pour le meilleur du conseil et de l'accompagnement de votre patrimoine
| NOS PARTENAIRES |
Kaolin Associés a fait le choix de s’entourer des meilleurs partenaires financiers, immobiliers et acteurs de défiscalisation pour répondre à vos problématiques d’investissements : Sociétés de Gestion, Banques et Assurances, Promoteurs Immobiliers
Parce que la gestion de votre patrimoine peut également nécessiter l’agrégation de connaissances multiples, l’interprofessionalité permet d’unir les savoir-faire au service de la gestion de vos actifs. Dans ce cadre, Kaolin Associés peut faire appel si nécessaire, à son réseau d’expert : notaires, juristes, experts comptables
Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, carte T N° 214 sans détention de fonds, délivrée par la CCI de la Marne N° 214, mess des entrepreneurs, 42 rue Grande Etape CS 90533 • 51010 Châlons en Champagne
Garantie Financière de la compagnie MMA Entreprise
Médiateur : A confirmer
Rémunération :
En accord avec notre politique de transparence, nous vous garantissons une entière clarté sur les rémunérations que nous percevons et la mise en perspective de nos tarifs face aux économies et gains que nous vous aurons fait réaliser.
Notre profession réglementée, au même titre qu’un notaire, un avocat ou un expert-comptable, nous permet de prodiguer des conseils, qui peuvent être rémunérés par des honoraires, variables selon la nature et la complexité de la mission.
Ces honoraires sont toujours délivrés en amont du conseil, de façon transparente dans la Lettre de Mission, soumise à l’accord préalable du client.
Nos 4 sources de revenus sont :
1. Les honoraires (facturés forfaitairement)
• Audit patrimonial et financier : 450€ HT
• Assistance à la déclaration de revenus : 250€ HT
• Service annuel d’accompagnement continu, facturé sur la base d’un forfait variable en fonction du patrimoine conseillé
Patrimoine Conseillé
Taux HT
De 50 à 99 K€
1.00 %
De 100 à 250 K€
0.50 %
De 250 à 500 K€
0.30 %
De 500 à 1 M€
0.25 %
De 1 M€ à 5 M€
0.20 %
Au-delà
Sur demande
2. Les frais perçus dans le cadre de la commercialisation de produits patrimoniaux (financiers et immobiliers). Dans le cadre de notre mission de Conseil, le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 0.60% de ceux-ci. Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.
3. Les rétrocessions sur encours des produits financiers. Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière indépendante, votre conseiller s’engage à ne pas conserver les commissions et à vous les reverser rapidement. Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions.
4. Les honoraires immobiliers qui dépendent du type de biens et de programmes vendus.
Données personnelles :
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Questionnaires :
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Droits d'auteur :
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