Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et d'investissements financiers
NOS VALEURS TOUT SIMPLEMENT
L'indépendance et la confidentialité, la volonté de créer une relation de confiance sur le long terme, la défense de vos intérêts, la disponibilité et l'intégrité de notre équipe, le respect du cadre légal de notre profession réglementée, la gestion de votre patrimoine en interprofessionnalité
Notre démarche structurée de conseil en gestion de patrimoine s'organise autour de quatre grands axes : l'audit patrimonial, la structuration juridique et fiscale, la mise en oeuvre des stratégies d'investissements et l'accompagnement sur mesure
| NOS SAVOIRS FAIRE |
En tant que conseil en investissements financiers, nous délivrons des conseils adaptés à vos besoins et à votre situation
Que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial afin de définir la meilleure des stratégies
Conseil en investissements financiers, gestion d'allocations d'actifs, ingénierie patrimoniale, trésorerie d'entreprise, conseil en immobilier et défiscalisation
Construire Organiser et Gérer à vos côtés
NOS METIERS
Conseil en investissements financiers, gestion d'allocations d'actifs, ingénierie patrimoniale, trésorerie d'entreprise, conseil en immobilier et défiscalisation
05
Collaborateurs, dont 4 associés fondateurs
40
Ans de moyenne d'âge
82
Millions d'euros d'encours gérés
02
Implantations : Châlons en Champagne et Bordeaux
NOTRE EQUIPE
Kaolin Associés est né de l'association de quatre conseillers en gestion de patrimoine et d'une spécialiste des réseaux de distribution et du marketing rejoint par une assistante de gestion
Les conseillers CIF de la société KAOLIN Associés sont tous membres de l'ANACOFI-CIF, association agrée par l'Autorité des Marchés Financiers. Forts de leurs spécialités et de leurs compétences, les associés du cabinet, conjuguent leur expertise pour le meilleur du conseil et de l'accompagnement de votre patrimoine
| NOS PARTENAIRES |
Kaolin Associés a fait le choix de s’entourer des meilleurs partenaires financiers, immobiliers et acteurs de défiscalisation pour répondre à vos problématiques d’investissements : Sociétés de Gestion, Banques et Assurances, Promoteurs Immobiliers
Parce que la gestion de votre patrimoine peut également nécessiter l’agrégation de connaissances multiples, l’interprofessionalité permet d’unir les savoir-faire au service de la gestion de vos actifs. Dans ce cadre, Kaolin Associés peut faire appel si nécessaire, à son réseau d’expert : notaires, juristes, experts comptables
Conseil en Investissements Financiers : CIF n° E008676
Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce : Carte T n°CPI 5101 2017 000 018 446 délivrée par la CCI de la Marne
Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances : MMA ENTREPRISES 127 124 888
Membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF
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